本文摘要：6月19日，据深交所信息透露，招商蛇口白鱼发售2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券分成两个品种，合计基础发售规模为5亿元，可超额配售合计不多达51亿元（含51亿元）。发售日期为2019年6月24日，起息日为2019年6月25日。白鱼在深交所上市。 筹措说明书表明，本期债券期限分成两个品种：品种一发售规模为2.5亿元，全称为“19蛇口01”，为5年期相同利率；品种二发售规模为2.5亿元，全称为“19蛇口02”，为3年期相同利率。

6月19日，据深交所信息透露，招商蛇口白鱼发售2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券分成两个品种，合计基础发售规模为5亿元，可超额配售合计不多达51亿元（含51亿元）。发售日期为2019年6月24日，起息日为2019年6月25日。白鱼在深交所上市。

筹措说明书表明，本期债券期限分成两个品种：品种一发售规模为2.5亿元，全称为“19蛇口01”，为5年期相同利率；品种二发售规模为2.5亿元，全称为“19蛇口02”，为3年期相同利率。两个品种间可以展开互相回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，要求否行使品种间回拨权。本期债券的主承销商、簿记管理人为招商证券，债券代为管理人为中信证券。

本期债券使用相同利率形式，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确认。债券使用单利按年计息，计复利。

每年付息一次，届满一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起缴纳。本期债券筹措资金扣减发售费用后，白鱼用作偿还债务存量债务。待筹措资金到账后，公司将根据筹措资金的实际做到时间和公司债务结构调整必须，本着不利于优化公司财务结构，增加利息费用开支的原则，对明确偿还债务计划展开必要的调整。据报，招商蛇口月底2017年7月18日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1278 号文核准，面向合格投资者公开发行不多达150亿元的公司债券。

本次债券使用分期发售方式，首期发售自证监会核准发售之日起 12 个月内已完成；其余各期债券发售，自证监会核准发售之日起 24 个月内已完成。

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